前作「parallel universe」から約1年ぶりとなる9枚目のアルバム。
2011年第1弾シングルとして発表された「Smiley Nation」を始め、TVアニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ「Misty Mystery」など全11曲を収録。
【初回生産分特典】
※プレゼント応募ハガキ封入
・「JUDY」PV撮影で使用した中村さんイラスト原画プレゼント(夏目先生、中村さんサイン入り)
・メンバーサイン入りイラストプレゼント
※「JUDY」後編web試聴パスワード封入
※「Misty Mystery」別アレンジバージョン無料ダウンロードQRコード封入