20年ぶりのメジャーレーベルからのリリースとなった初のカバーアルバム『IM A SINGER』の大ヒットをうけて、唯一無二のシンガーとして改めて世界の注目を集めたレジェンドToshl。前作に続く新旧の日本の名曲に加えて、洋楽やミュージカルの名曲にもチャレンジした意欲作。時に力強く、時に繊細に、シンガーとして進化を続けるToshlの多彩な表現力に魅せられる1枚が誕生した。アイスショー“Fantasy on Ice”で話題となった「残酷な天使のテーゼ」「真夏の夜の夢」のカバーに加え、「マスカレイド」「CRYSTAL MEMORIES」のセルフカバーも初収録。